Sinopse

O trio volta de sua aventura com o pingente e tenta usar o sangue de Elfo para trazer as pessoas de volta à vida. No entanto, o pingente ainda não funciona. Um especialista é trazido e revela que Elfo não é um elfo verdadeiro, irritando Zøg que o expulsa da Terra dos Sonhos. Odval permite que Bean e Luci vão encontrar Elfo para que ele e os cavaleiros possam segui-lo. Bean e Luci encontram Elfo que decide levá-los para Elfwood, onde ele se reúne com seus parentes. Enquanto Bean e Luci se misturam com os elfos, Elfo aprende com seu pai que ele é meio elfo, com sua outra metade um mistério devido a ser interrompido pela chegada dos homens de Zøg. Bean, Elfo, Luci e os elfos lutam contra os cavaleiros e selam a floresta de Elf antes que o resto das tropas cheguem, mas a vitória dura pouco quando uma flecha perfura Elfo. Zøg revela que não queria o elixir para si, mas para reviver a mãe de Bean, Dagmar, que foi transformada em pedra por um veneno. Tendo conseguido um sangue de elfo genuíno no lenço depois que ela estava tentando ajudar um elfo em Elfwood, Bean, com o coração pesado, escolhe usar o pingente em Dagmar sobre Elfo.