Sinopse

Durante um desfile, Elfo é sequestrado por alguém e Bean se aproxima de Zøg com uma missão de encontrá-lo. Coincidentemente, Sorcerio encontra um livro na casa de doces queimada de Gwen e descobre que o segredo do elixir da vida está ligado a um frasco chamado Pingente Eterno e decide ir junto com Bean e Luci em sua busca. Eles conhecem Gwen, que os leva a seu ex-marido, Malfus, que tirou o elixir da vida, mas que se tornou um eremita em uma caverna. Ele direciona o grupo para a "extremidade do mundo", onde eles encontram um grifo transgêneroquem os informa sobre o frasco. Big Jo é revelado como o seqüestrador de Elfo, pois ele pode localizar o frasco e logo seqüestra Bean e Luci como alavanca. Eles encontram a Cidade Perdida de Cremorrah no meio de um deserto e conseguem localizar o frasco enquanto Big Jo e seu assistente Porky são distraídos por um cavaleiro. O trio escapa enterrando Big Jo na cidade enquanto ela se enche de areia. Enquanto isso, os magos que enviaram Luci, chamados Enchantress e Cloyd, parabenizam Bean enquanto se preparam para a queda da Terra dos Sonhos.